Kurz-Vita

Stefan Kloß, geb. am 21.11.1966 in Lindenfels-Kolmbach / Odenwald

Berufliche Laufbahn

1989 Ausstieg vom Angestelltenverhältnis
Einstieg in eine selbständige nebenberufliche Tätigkeit bei einem Finanz-Strukturvertrieb.
1990 Hauptberuflicher Vermögensberater
1995 Gemeinsame Gründung der Investmentfondsberatung Dahm & Kloß
2002 Trennung aus der Partnerschaft Dahm & Kloß
Gründung des Finanzsekretariats Stefan Kloß
2002 Zusätzliches Gewerbe als Journalist (Wirtschaft und Finanzen, Reisen)
2005 Für Versicherungsmakler, Mehrfachagenten und Versicherungsgesellschaften – Gründung einer externen „Wertpapierabteilung“
2009 Gründer und Inhaber des „Nachhaltigkeits-Institut“ –
Beratung und Betreuung von Nachhaltige Investments

Auszeichnungen

1994 BDV (Bundesverband Deutscher Vermögensberater) – Zertifikat
2002 Lehrgang „Financial Planner“
2008 Fernstudium: Fachberater für Nachhaltiges Investment – Zertifikat
2012 Fachberater für betriebliche Altersvorsorge (BWV)

Mitgliedschaft

Besonderheiten

Mitwirkender des Buches: BERATEN UND VERKAUFT – Die Methoden der Strukturvertriebe
Gabler Verlag, ISBN 3-409-14194-4